Werken met sjablonen

Voor de functie Sjabloon moet u beschikken over de module Premium.

Alleen beheerders hebben toegang tot de functie Sjabloon.

Dit zijn door de beheerder aangemaakte rapportagesjablonen die door gebruikers kunnen worden gekozen. Een sjabloon bevat de rapportonderdelen in de juiste volgorde met de juiste instellingen. Op deze manier bewaakt u de uniformiteit van de rapporten in uw kantoor.

Sjablonen aanmaken

Het is aan te raden om, voordat u sjablonen aanmaakt, eerst kenmerken en vrije teksten aan te maken. Ga in deze volgorde te werk wanneer u sjablonen wilt aanmaken:

Kenmerken aanmaken

  1. Bepaal welke externe documenten u in het sjabloon wilt gebruiken en maak hiervoor kenmerken aan. Meer informatie over het toevoegen van kenmerken vindt u in Instellingen.
  2. Kies Kantoor > Instellingen > Kenmerken en voeg de benodigde kenmerken toe. Deze kenmerken kunnen nu aan externe documenten van notities worden gekoppeld.

Vrije teksten aanmaken

  1. Bepaal welke vrije teksten u in het sjabloon wilt gebruiken en maak deze aan. Dit kan bijvoorbeeld een opdrachtbevestiging zijn, waarin u de naam van het rapport en de naam van de opdrachtgever met behulp van een formule laat toevoegen.
  2. Kies Kantoor > Instellingen > Vrije teksten.
  3. Kies Vrije tekst toevoegen. Meer informatie over het toevoegen van vrije teksten vindt u in Vrije teksten.

Sjablonen aanmaken

  1. Open in Kantoor > Samenstelmomenten het samenstelmoment waarvoor u het sjabloon aanmaakt.
  2. Kies Samenstelmoment > Rapportage en klik op Nieuw.
  3. Kies nu de gewenste rapportonderdelen en plaats deze in de juiste volgorde. U kunt hetzelfde rapportonderdeel meerdere keren kiezen en elke keer verschillende instellingen selecteren. In Rapportage vindt u algemene informatie over het maken van rapportages.
  4. Kies bovenaan Sjabloon > Opslaan als sjabloon als u de rapportage als sjabloon wilt opslaan. Elke gebruiker kan dit sjabloon nu selecteren.

Zie ook