Samenstelmomenten
Voor de menu-optie Samenstelmomenten moet u beschikken over de module Premium.
Online Samenstel-assistent wordt standaard geopend met het overzichtsvenster Samenstelmomenten. De standaardindeling van de kolommen in het venster geeft u een overzicht van alle samenstelmomenten van alle bedrijven met daarnaast een samenvatting van alle dashboardgegevens. U kunt de details van een samenstelmoment weergeven door op een regel te klikken.
Zowel gebruikers als beheerders hebben toegang tot het venster Samenstelmomenten.
Kolommen toevoegen, verplaatsen en verwijderen
De weergave van het overzichtsvenster Samenstelmomenten kunt u naar eigen voorkeur aanpassen door kolommen toe te voegen, te verplaatsen of te verwijderen. Zo maakt u een persoonlijk overzichtsvenster waarvan de indeling ook behouden blijft als u Online Samenstel-assistent sluit.
| Standaardkolommen van de weergave | Extra kolommen voor de weergave |
|---|---|
| Bedrijfsnaam | Aangepaste velden fout |
| Omschrijving | Boekstukken te verwerken |
| Datum | Verkoopfacturen te verwerken |
| Status | Inkoopfacturen te verwerken |
| Rekeningen voltooid | Niet-gekoppelde foto's |
| RGS-mapping | Niet geboekte verdelingen |
| Acties | Niet-afgestemde kas- en banktransacties |
| Notities | Taken |
| Laatste transactie | |
| Bijgewerkt op | |
| Importstatus | |
| Laatste import | |
| Vrije velden > Samenstelmoment (Kantoor) |
Met de knop Open samenstelmoment kunt u het betreffende samenstelmoment openen (in hetzelfde browsertabblad).
De extra weergavekolom Aangepaste velden fout toont de foutmelding wanneer een of meer van de vrije velden op het betreffende samenstelmoment niet kunnen worden berekend. Is dit veld leeg, dan zijn alle vrije velden correct berekend.
Filters en selecties toepassen
Voor het gebruik van Weergaven moet u beschikken over de module Premium.
Als u een overzicht wilt hebben van de stand van zaken rondom de samenstelmomenten van uw klanten, dan kunt u dat vanuit elke invalshoek samenstellen door (meervoudige) filters en selecties toe te passen. De gebruikte filters en selecties kunnen worden opgeslagen als Weergaven.
Details weergeven
Als u in het venster op een regel van een samenstelmoment klikt, dan wordt in het uitklapvenster een gedetailleerde samenvatting van de informatie op het dashboard weergegeven. Klikt u nogmaals op dezelfde regel, dan wordt het uitklapvenster weer gesloten.
Met de knop Open eAccounting kunt u het bedrijf direct in eAccounting openen (in een nieuw browsertabblad). Dit geldt alleen voor bedrijven waarvoor de eAccounting-koppeling is ingeschakeld.
Samenstelmomenten toevoegen
De knop Samenstelmomenten toevoegen is alleen beschikbaar voor beheerders.
Met de knop Samenstelmomenten toevoegen, rechtsboven in het overzichtsvenster, maakt u in één keer voor meerdere bedrijven een samenstelmoment aan. U doorloopt hiervoor een wizard in twee stappen.
Stap 1 – Samenstelmoment informatie
- Kies bij Selecteer een boekjaar het boekjaar dat u wilt gebruiken.
- Vul de gegevens van het samenstelmoment in (datum en omschrijving).
Stap 2 – Bedrijven selecteren
- Klik op Toevoegen om de lijst met beschikbare bedrijven te openen. De lijst is gefilterd en toont alleen bedrijven die aan álle onderstaande voorwaarden voldoen:
- het bedrijf is ingeschakeld;
- het bedrijf heeft het gekozen boekjaar (op basis van de begin- en einddatum van dat boekjaar);
- het bedrijf heeft nog geen samenstelmoment op de geselecteerde datum.
- Met het verwijderpictogram haalt u een bedrijf weer uit de selectie.
Wijzigt u achteraf in stap 1 het boekjaar of de datum, dan vervalt uw bedrijfsselectie. Het aanpassen van alleen de omschrijving heeft geen gevolgen voor de selectie.
Klik op Voltooien om de samenstelmomenten aan te maken. U bevestigt eerst in een dialoogvenster. Let op: dit proces is onomkeerbaar.
De samenstelmomenten worden op de achtergrond aangemaakt. Na afloop ziet u een overzicht van het resultaat: hoeveel samenstelmomenten zijn aangemaakt en, als dit niet voor alle geselecteerde bedrijven is gelukt, om welke reden. Mogelijke redenen zijn: het bedrijf heeft geen boekjaar voor deze periode, het bedrijf is niet ingeschakeld, of het bedrijf kon niet worden verwerkt. In die gevallen verwijst een melding u naar de pagina Activiteiten, waar u de details terugvindt.