Instellingen

In het venster Instellingen kunt u het logo uploaden dat u op de rapportages wilt tonen. U kunt hier ook de automatische import van gegevens uit eAccounting en het automatisch aanmaken van samenstelmomenten in- en uitschakelen en, met de module Premium, kenmerken voor externe documenten beheren.

Alleen beheerders hebben toegang tot het venster Instellingen.

Logo rapportage toevoegen

  1. Kies Instellingen in het menu-onderdeel Kantoor.
  2. Klik op het logo-toevoegen-icoon.
  3. Selecteer het gewenste bestand met het logo.
  4. Klik op Opslaan.

Logo rapportage verwijderen

  1. Kies Instellingen in het menu-onderdeel Kantoor.
  2. Klik op het prullenbak-icoon.
  3. Klik op Opslaan.

Automatische import in- en uitschakelen

Als u de optie Automatische import inschakelt, dan worden elke nacht automatisch voor alle bedrijven de gegevens uit Visma eAccounting opgehaald. Dit gebeurt alleen voor bedrijven met minimaal één samenstelmoment dat niet ouder is dan 6 maanden.

  1. Kies Instellingen in het menu-onderdeel Kantoor.
  2. Schakel de optie Automatische import met de wisselknop in. Als u nogmaals op de wisselknop klikt, dan wordt deze optie uitgeschakeld.
  3. Klik op Opslaan.

Automatisch samenstelmoment in- en uitschakelen

Als u de optie Automatisch samenstelmoment inschakelt, dan wordt bij het importeren uit eAccounting of een AuditFile automatisch een samenstelmoment op de einddatum van elk nieuw toegevoegd boekjaar aangemaakt, tenzij op die datum al een samenstelmoment bestaat. Voor reeds aanwezige of handmatig toegevoegde boekjaren wordt niet automatisch een samenstelmoment aangemaakt.

  1. Kies Instellingen in het menu-onderdeel Kantoor.
  2. Schakel de optie Automatisch samenstelmoment met de wisselknop in. Als u nogmaals op de wisselknop klikt, dan wordt deze optie uitgeschakeld.
  3. Voer eventueel in het veld Omschrijving samenstelmoment een voorvoegsel in dat vóór het jaartal wordt geplaatst, bijvoorbeeld "Boekjaar". De omschrijving van een automatisch aangemaakt samenstelmoment wordt dan bijvoorbeeld "Boekjaar 2026". Onder het veld ziet u bij Voorbeeld hoe de omschrijving eruit komt te zien. Laat het veld leeg om de standaardomschrijving (maand en jaar) te gebruiken.
  4. Klik op Opslaan.

Kenmerken toevoegen

Voor de functie Kenmerken moet u beschikken over de module Premium.

Aan externe documenten die u voor de rapportage wilt gebruiken, kunt u een kenmerk koppelen. Deze externe documenten komen in het programma beschikbaar door deze met de functie Bestanden bijvoegen aan notities te koppelen, er een uniek kenmerk voor te selecteren en het veld Extern te markeren. Wanneer u sjablonen aanmaakt en kenmerken als rapportonderdelen toevoegt, worden automatisch de correcte documenten op de juiste positie in het rapportagesjabloon opgenomen (zie Rapportonderdelen toevoegen).

Meer informatie over het maken van sjablonen vindt u in Werken met sjablonen.

  1. Kies Instellingen in het menu-onderdeel Kantoor.
  2. Voer in het veld Kenmerk invoeren een uniek kenmerk in. Voer een omschrijving in waaraan u het kenmerk herkent, bijvoorbeeld "Vaste-activastaat".
  3. Klik op de knop Kenmerk toevoegen. Herhaal stap 2 en 3 als u meer kenmerken wilt toevoegen.
  4. Klik op Opslaan. Als u notities maakt, kunt u deze kenmerken koppelen aan de documenten die u als bijlage toevoegt (zie Notities).

Zie ook