Nieuwe rapportage maken
Als u een nieuw rapport wilt maken, dan kiest u Samenstelmoment > Rapportage en klikt u op de knop Nieuw. Vervolgens kiest u een door de beheerder aangemaakt rapportsjabloon of maakt een door uzelf samengesteld rapport.
Rapportsjabloon gebruiken
De beheerder van Online Samenstel-assistent maakt rapportsjablonen aan en onderhoudt deze. Het voordeel is dat deze de correcte teksten, onderdelen en bijvoorbeeld bedrijfslogo's bevatten. De gebruikers kunnen deze sjablonen selecteren om makkelijk en snel uniforme rapporten te genereren.
- Ga naar Samenstelmoment > Rapportage.
- Klik op Nieuw.
- Klik op Sjabloon en selecteer Sjabloon selecteren.
- Selecteer het gewenste rapportsjabloon en klik op OK.
- Klik op Genereren.
Zelf rapport samenstellen
Als u zelf een rapport samenstelt, kunt u kiezen uit diverse rapportonderdelen die u meerdere keren kunt toevoegen. Bovendien kunt u de naam van elk rapportonderdeel naar wens wijzigen, de volgorde van de rapportonderdelen aanpassen en rapportonderdelen verwijderen.
- Ga naar Samenstelmoment > Rapportage.
- Klik op Nieuw.
- Voer in het veld Titel de titel van het rapport in.
- Klik op Toevoegen en selecteer de gewenste rapportonderdelen. Voor het toevoegen van rapportonderdelen, raadpleegt u Rapportonderdelen toevoegen.
- Pas de gewenste opmaak toe en klik op Genereren. De opmaakmogelijkheden worden hierna toegelicht:
Opmaak
U beschikt over de volgende opmaakmogelijkheden voor een rapportage:
- Concept bij het genereren van PDF — Hiermee zorgt u ervoor dat in het pdf-bestand van het rapport het watermerk Concept zal worden afgedrukt.
- Afronden op — Hier selecteert u de gewenste afronding: 2 decimalen, 0 decimalen of duizendtallen.
- Lege regels onderdrukken — Voor de rapportonderdelen Balans rekeningoverzicht en Winst & verlies rekeningoverzicht kunt u de optie Lege regels onderdrukken markeren.
- Gebruikersnaam en tijd weergeven — Voor het rapportonderdeel Notities kunt u de optie Gebruikersnaam en tijd weergeven markeren.